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Governo do Estado anuncia venda de ações do Banrisul

Governo do Estado anuncia venda de ações do Banrisul

Depois da aprovação pelo Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado (CODPRE) e do abono de governador do Rio Grande do Sul. O Banrisul lançou oferta de ações subsequentes, também conhecida como follow on, na qual o governo do Estado é vendedor.

O anuncio da distribuição secundária de 96.323.426 ações ordinárias para investidores institucionais, ou seja, com esforços restritos de colocação foi feito nesta terça-feira (10).

Follow on ou oferta subsequente é o nome dado ao processo no qual uma empresa que já tem capital aberto e já emitiu ações volta ao mercado para ofertar mais papéis.

O valor de cada ação vai ser definidos após a conclusão do processo de coleta de intenções de investimento, conhecido como bookbuilding, dia 17 de setembro. Ao preço do último fechamento, de R$ 23,18 por ação, a oferta seria de R$ 2,232 bilhões.

As ações que serão vendidas começam ser negociadas na B3 no dia 19 de setembro. A oferta terá esforços de colocação no exterior pelos bancos coordenadores. O próprio Banrisul é o coordenador líder, ao lado de BofA Merrill Lynch, Itaú BBA e JPMorgan.