O escritório de Caxias do Sul da InvestSmart, assessoria de investimentos credenciado à XP Investimentos, inaugurou em 2020, com a união de três amigos Cléber Bruing Bossle, Marcelo Sartor e Pedro Luiz Sartori Vettorazzi.
A InvestSmart tem como objetivo conhecer o cliente de forma completa, para auxiliá-lo a montar um plano de investimentos, observando perfil de risco, horizonte e objetivos de vida. Também atendem contas de empresas no que diz respeito a gestão do caixa de forma eficiente, câmbio, crédito (via mercado de capitais ou não) e hedge via derivativos, entre outras. O diferencial da empresa se encontra em ter uma filosofia de foco no cliente bem definida e difundida.
Um dos sócios, Cléber Bruing Bossle destacou que o trabalho da empresa é com base na confiança. Por isso, a InvestSmart se destacou no setor financeiro, mesmo no período de crise que a pandemia de Covid-19 gerou, tanto que o trio sentiu a necessidade de expandir o espaço físico.
“Em função da pandemia nós tivemos um cenário de taxas básicas de juros menores, consequentemente a renda fixa deixou de render o que vinha rendendo nos últimos anos, isso levou o investidor, as pessoas, que buscassem entender melhor o mercado financeiro, e pra isso buscaram um assessor de investimentos, que esse é o nosso papel, viram no assessor alguém que pudesse ajudá-los nessa parte de reestruturação do seu plano financeiro. O crescimento foi tão constante e satisfatório que hoje nós estamos inaugurando uma nova estrutura, pensando na continuidade do melhor atendimento, com foco na excelência, e hoje a estrutura é muito do que antes foi falado, que a base do relacionamento é a confiança, é o relacionamento entre duas pessoas e ter um ambiente agradável é essencial”.
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A inauguração contou com autoridades da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, os fundadores da InvestSmart no Brasil, além de familiares dos sócios e investidores da empresa. Uma solenidade de abertura foi realizada na noite desta quinta-feira (21), já apresentando ao público o novo espaço. Com investimento de aproximadamente R$ 700 mil, a nova sala possui 350m² e fica localizada no Pharos Corp, na Rua Santos Dumont, nº1.285, 20º andar, Bairro Exposição.
O escritório em Caxias do Sul atualmente conta com 10 assessores e 1.200 clientes ativos. Porém, encontra-se em crescimento, com o novo espaço proporcionando uma capacidade de 48 assessores. Além disso, pertencem ao G20 da XP Investimentos, grupo formado pelos 20 escritórios de assessoria de investimentos com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade de serviços. Também conquistou o Selo Private, que reconheceu o escritório pelo desempenho como assessor e pela excelência no atendimento aos clientes desta categoria.
InvestSmart no Brasil
Fundada em 2013, é o mais jovem entre os maiores escritórios de assessoria de investimentos do Brasil e a que mais expandiu nos últimos anos. Hoje, conta com 48 escritórios, 700 colaboradores e mais de 50 mil clientes, além de mais de R$ 9 bilhões de custódia. Foi eleita, pela terceira vez consecutiva, como destaque entre o G-10, os 10 maiores escritórios da Corretora de Valores. Ainda, conta com um plano de expansão de chegar aos R$ 10 bilhões sob custódia e ter mais de 800 assessores em todos os estados do Brasil até o final de 2021.
